者将唐僧扶穩，與之叮囑莫亂，遂拜禮：“老先，這廂禮。”

老者扯者，說：“長老，莫入國，若入國，必遭害也。”

者：“老先說這等？”

老者說：“等進，副尚裝扮，東來尚？”

者：“老先，等正東唐來尚，正為取經而來。”

老者說：“國妖邪，風聲，害夥進尚性命，定們。”

者聞聽，笑笑，睜圓睛，扯老者，說：“裡神聖，将姓名來。若等閑，莫說報信，便見這衆相貌醜陋，必畏，豈會如這般。”

老者聞聽，敗，搖變，成尺老兒，得禮拜：“寶梁國智賢拜見聖。但請聖恕罪，唯恐驚擾聖，故以模樣來言說。”

者笑：“無罪，無罪。既言說國妖邪，且與細細說，這個甚國，裡邊個甚妖精？”

：“聖，此乃寶梁國也。此國國母乃妖精所變，迷國主智，禍亂國，曾聽聞聖衆将來，又聞蟬長老之肉，之長老，故吩咐，捉得東來尚，國母甚妖精，神，望聖恕罪。”

者：“怪得老孫見國些兇氣，原國母乃妖精。此寶梁國妖精作祟，禍亂國，為何還如此繁華？”

：“聖，此國些來頭，昔極為繁華昌盛，較遑讓，若聖些數來，見之更為繁華昌盛。”

者：“與細細說，此國麼來頭。”

說：“聖，曾聽聞昔太老君進函關，化胡為佛？”

者點頭：“自聽聞，乃千舊事，門師兄時亦曾跟随太老君，此國與老君甚關系成。”

躬說：“此事與廣真亦些緣故。”

者：“些說。”

說：“太老君進，傳書于，即為智者，曾教導于寶梁國，使其禮。後廣真亦曾途徑此，國教導時，使其昌盛，時寶梁國方興之相，寶梁國國曾使真留名，真隻‘必留名，若後智者，即’，後便離，從之後，寶梁國敬智者，故智者頻，國昌盛，方才如今妖精亂國，仍繁華之相。”

者：“如此緣故，勞來報信，得此事，定戒備，使妖精害命。”

拜：“敢，敢。若聖無事，這便退。”

者擺：“且，且。”

再言，鑽入，消失見。

者遂返，回衆，将先所言悉數與唐僧等述說。

唐僧聞說，憂已，說：“徒弟，此國國母乃妖精所變，這如何好，等樣過得此國？莫說倒換關文，便性命都難保全。”

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