慕容垂強調“”宇宙萬物本原，主張們遵循自然之、順應陰陽變化規律。

宣揚通過修煉、省等方式追求精神超越解脫，以達到與境界，提倡積德善、忠孝仁義等德觀，認為這樣助于個修族、社會諧穩定。

慕容垂還給教衆提供套完成仙徑，強調今痛苦就成仙磨練。

加入規則方面，通常求信徒繳納鬥米作為入教信物，以此表示對教團組織支持忠誠。

慕容垂把求鬥米改為方區更普遍種植鬥米。

慕容垂自稱鬥米教方教主，把慕容軒封為教主特使，讓開始吸納教衆。

随後，慕容軒刻返回，後趙國範圍積極發展教衆，與冉操展開場激烈争奪戰。

燕朝堂之，因為荥陽戰敗，個朝廷陷入混亂與刻反當。

太宰慕容恪之子慕容楷挺而，極力勸谏慕容暐頓軍隊、改革朝政。

然而，慕容評等守舊勢力卻百般阻撓，朝堂部矛盾，政令難以效施。

燕國國力也因此逐漸衰，惶惶。

識之士們預到禍即将來臨，選擇逃到其國，則隐藏林之，燕局勢愈發風飄搖，就像座即将倒塌廈。

東晉朝堂這邊，權臣桓沖與謝雖然都報效國志向，桓沖掌握着兵，謝威望頗，相互猜忌，難以形成力共同抵禦敵。

其臣子們結黨營私，就碌碌無為。

東晉伐業依舊留無休止争論籌劃之，始終沒實質性進展。

面對秦益增長威脅，也隻能暫且加強長防守，以求自保。

林婉清代國苦苦等待父親林浩回信。

這期間，入民間，仔細解代國風俗文化民疾苦，試圖從民間探尋到命之蛛絲馬迹。

發現代國雖然軍事力量還算以，但文化教育方面極度匮乏，民衆以遊牧為，缺乏長遠發展規劃。

于，向拓跋翼健提議興辦學，培養才。

拓跋翼健雖然覺得這個提議很好，由于部落保守勢力強烈反對，隻能規模嘗試，效果自然顯。

冉操後方得慕容軒用鬥米教與自己争奪民，卻并沒放。

堅信自己以趙國複興名義，再加對農子弟效組織與訓練，定能夠成就番偉事業。

加緊對兵操練，同時派使者，試圖與秦境羌族取得聯系，借助羌力量對抗燕與東晉，進步擴自己勢力範圍。

原局勢愈發錯綜複雜，各方勢力相互交織，恰似張巨而複雜局。

而每方都為自己利益目标苦苦掙紮，卻最終誰能成為這盤局勝利者，讓這片飽經戰亂恢複平與甯。