“實很抱歉，”比爾博說：“忘戴子，帕也放裡，更連毛錢也沒。事實，精确點說，到點分才收到們留。”

“麼精确啦，”德瓦林說：“也用擔，這趟旅程以用帕，許其東。至于子嘛！李裡面還餘套鬥篷兜。”

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就這樣，個涼爽晨，們發。比爾博騎背着沉李馬，戴着從德瓦林邊借來頂綠兜（些破舊）綠鬥篷。這兩件都太些，起來實些逗趣，敢像，萬老爸邦哥見這付德性會麼說。唯以自豪方，别至會把誤認成矮，因為沒留胡子。

們騎久，就遇騎着馬，氣風發甘夫；帶很帕，還比爾博煙鬥煙。因此之後，都滿發，們都樂說着故事，唱着，隻偶爾來用餐時候，會暫時斷們興奮交談。雖然，來用餐次數并沒像比爾博習慣麼頻繁，但也勉強夠填飽肚子，讓覺得冒險其實沒麼壞。

開始們還哈比旅，這塊翠綠美麗，居着許老實，也非常平，途還幾間旅，偶爾會遇到趕矮或農夫。然後，來到們目詭異神秘區域，矮們唱起之從未聽過謠。們已經入野，這裡沒任何居民旅，況也越來越糟，遠處以見陰森森丘直直伸向際，面長滿樹，些丘還來分邪異古堡遺迹，彷佛由邪惡們所建造。切來都分陰郁，連氣都變得讓覺得舒。時候，這像童話故事好氣，但現變得又濕又；之野帶，們雖然必須營，但至氣沒這麼潮濕。

“到，就讓興，”比爾博喃喃自語着，正其起踏着滿漿進。這已經過午茶時間，都着滂沱，子濕答答貼睛，鬥篷也吸滿。馬非常疲倦，腳步相當蹒跚，其則悶悶樂，懶得說話。“很确定，這定已經滲進幹裡面、們裝物袋子裡，”比爾博着：“幹嘛跟來淌麼飛賊渾！真希望現還窩自己洞裡面，壁爐旁邊，聽着壺煮開噗噗叫！”這最後次許這種願望！

矮們依舊頭也回往，根本沒注到哈比喃喃自語。雲之後太陽似乎已經落來，因為開始變得昏。風勢逐漸變強，邊柳樹彎腰擺動，發輕輕歎息聲。這名流，由于過幾豐沛量，已經變成紅褐急流，從奔流過們面。

很，就全，強風吹散雲，雲間掩映着彎。然後來，索林呢喃着關餐事，“們麼到幹覺？”

這時，們才發現甘夫失蹤。已經們這麼遠段距離，卻完全沒說過們起冒險，或者隻暫時們作伴。得最，說得最，笑得也最，但現卻連個子也沒！

“就最需巫師場時候，竟然……”朵力諾力嚎。（們也哈比對用餐着相同法：量餐。）

最後決定隻能附紮營。到目為止們還沒野紮過營，但們也預料到，當來到迷霧脈之段毫無煙區時，必須經常紮營；隻這種又濕又紮營，實麼好開始。們來到比較濃密樹叢，雖然面比較幹，但風勢卻會把葉子滴吹落，滴答、滴答聲音最惱部分，連似乎也們作對。管沒風，矮們似乎以任何方利用任何東；但，當，管們麼努力，就起來，連擅長歐音葛羅音也束無策。

接着，匹馬突然莫名其妙受驚，沖；衆來得及攔之，就沖進。正當夥把拉面時候，菲力奇力又差點淹裡，而馬所帶着李都被沖，命，數都物。這子，連餐都到麼東，更别提麼餐！

們全都濕漉漉肚子氣，歐音葛羅音則又試着把起來，卻又開始鬥嘴。比爾博正開始傷懊悔，這次冒險并全都陽騎馬樂旅程。總擔任斥候巴林突然喊起來：“邊！”遠處座長滿樹丘，起來樹相當濃密。這片之，們以清楚見芒閃耀，個紅、溫芒，似乎把或營正旺盛燃燒着。

們呆望片刻，又開始争吵起來。些說“”，些說“以”，些說以隻，反正管麼樣，都比得憐餐、夜穿着濕，又得面對幾乎無所餐，來得好。

其則說：“們對這附所太，也太靠區，這頭旅都很這條。

古代圖都已經沒用，世衰敗，也跟着舊損，沒維護這帶全。們這邊根本沒聽過麼國王之類事，越好奇，就越會惹來太麻煩。”些又說：“反正們個。”另問：“甘夫到底躲到裡？”每個都同樣疑問。然後，變得越來越，歐音葛羅音開始互毆。

這暫衆争論。“反正，們還個飛賊邊！”們放說。因此們牽着馬，翼翼往方向，們來到腳，進森林。們往丘爬，但卻到任何痕迹，附也像任何或農莊樣子。這片摸索進時候，們弄噪音，同時還抱怨着。

突然間，遠處森林冒比之更為耀紅。

“現該輪到們飛賊，”們指比爾博。“得先弄清楚，這芒麼回事，否切都很全？”索林對哈比說：“點！如果切都沒問題，請點回來；如果問題，也請盡量辦法回來。如果回來話，就請學倉貓頭鷹叫兩聲、長貓頭鷹叫聲，們就會辦法救。”

比爾博來得及解釋自己根本分清楚麼倉長貓頭鷹之，就被推。過，哈比就能夠森林悄無聲息移動，因此暫時還難倒，而且，們還對此相當自豪。所以，比爾博就邊咕哝着“這些急矮”，邊開始；過，就算隊哈比這樣嘀嘀咕咕從們邊過，恐怕都會渾然覺。至于以當比爾博向邊腳步聲，恐怕連松鼠都會為此抖胡須。等到麼也沒打攪到，到營邊時候──這就所到景象。

個非常形物，個堆旁，們正用根很長棍烤着羊腿，邊舔着肉汁，這真讓直流。而且，們邊還堆放着許好酒，這些夥都豪邁直接用酒壺對嘴；命，這些夥妖，從表來就。即使與世無争比爾博也能夠判斷得來：從們顆頭、材、腿形狀，更别提們語點也文雅，真，甚至根本連文也算！