卻說孫聖兄弟，按雲頭，徑至朝，隻見君臣儲後，幾班兒拜接謝恩。者将菩薩魔收怪節，陳訴與君臣聽，個個頂禮盡。正都賀之間，又聽得黃門官來奏：“主公，面又個尚來也。”戒慌：

“哥哥，莫妖精弄法，假捏文殊菩薩哄等，卻又變作尚，來與們鬥智哩？”者：“豈此理！”即命宣進來。衆文武傳令，着進來。者時，原來寶林寺僧，捧着沖冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履進得來也。者：“來得好！來得好！”且教過來，摘包巾，戴沖冠；脫布，穿赭黃袍；解縧子，系碧玉帶；褪僧，登無憂履。教太子拿玉圭來，與執裡，請殿稱孤，正自古：“朝廷無君。”皇帝裡肯，哭啼啼跪階：“已，今蒙師父救回，麼又敢妄自稱尊？請位師父為君，願領妻子為民矣。”藏裡肯受，隻拜佛求經。又請者，者笑：“瞞列位說，老孫若肯皇帝，萬國州皇帝，都遍。隻們慣尚，這般懶散。若皇帝，就留頭長發，黃昏，鼓眠，聽邊報，神；見災荒，憂愁無奈。

們麼弄得慣？還皇帝，還尚，修功也。”國王苦讓過，隻得寶殿，面稱孤，赦，封贈寶林寺僧回。卻才開東閣，筵宴唐僧，壁廂傳旨宣召丹青，寫唐師徒位容，供養銮殿。

師徒們邦國，肯久，欲辭王駕投。皇帝與宮妃後、太子諸臣，将鎮國寶貝，銀緞帛，獻與師父酬恩。藏分毫受，隻倒換關文，催悟空等背馬。國王甚過，擺朝銮駕請唐僧，着兩班文武引導，與宮妃後并太子兒，捧毂推輪，送廓，卻才龍辇，與衆相别。國王：“師父啊，到經回之，必還到寡界顧。”藏：“弟子領命。”皇帝閣淚汪汪，遂與衆臣回。

唐僧僧，羊腸，裡專拜靈。正值盡初時節，但見凋紅葉林林瘦，熟黃粱處處盈。嶺梅開曉，風搖動寒聲。師徒們離烏雞國，夜曉，将半餘，忽又見座，真個摩礙。藏馬驚，急兜缰忙呼者。者：“師父何吩咐？”藏：“面又峻嶺，須仔細堤防，恐時又邪物來侵也。”者笑：“隻管，莫再，老孫自防護。”長老隻得寬懷，加鞭策馬，奔至岩，果然也分險峻。但見得：，頂接青霄；，澗如府。常見骨都都雲，-騰騰霧。紅梅翠，綠柏青松。後千萬丈挾魂靈台，台後古古怪怪藏魔洞，洞叮叮——滴泉，泉更彎彎曲曲流澗。又見搠獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢癡癡獐。至巴尋袕虎，待曉翻波龍。登得洞門唿喇響，驚得飛禽撲魯起，林獸鞠律律。見此夥禽獸，吓得-磴磴驚。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂當倒洞當仙。青染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。師徒們正當悚懼，又隻見凹裡朵紅雲，直冒到霄空，結聚團氣。者驚，，把唐僧-着腳，推馬來，叫：“兄弟們，，妖怪來矣。”慌得個戒急掣釘钯，僧忙輪寶杖，把唐僧圍護當。

話分兩頭。卻說紅裡，真個妖精。數，聞得講：“東唐僧往取經，乃蟬長老轉，世修好。塊肉，延長壽，與同休。”朝朝間等候，期今到。半空裡，正然觀，隻見個徒弟，把唐僧圍護馬，各各準備。這精靈誇贊盡：“好尚！才着個面胖尚騎馬，真唐朝聖僧，卻麼被個醜尚護持！個個伸拳斂袖，各執兵器，似乎與打般。噫！個力，應認得，似此模樣，莫得唐僧肉。”沉吟半晌，以問自商量：“若倚勢而擒，莫能得；或者以善迷，卻到得。

但哄得迷惑，待善機，斷然拿。且戲戲。”好妖怪，即散紅，按雲頭落，坡裡，搖變，變作歲頑童，赤條條，無，将麻繩捆，吊松樹梢頭，聲聲，隻叫“救！救！”

卻說孫聖忽擡頭再處，隻見紅雲散盡，氣全無，便叫：“師父，請馬。”唐僧：“說妖怪來，麼又敢？”者：“才然間，見朵紅雲從而起，到空結團氣，斷然妖精。這會紅雲散，個過妖精，敢傷，們耶！”戒笑：“師兄說話最巧，妖精又個甚麼過？”者：“裡，若洞魔王設宴，邀請諸各洞之精赴會，卻就東精靈都來赴會，故此隻赴會，無傷。此乃過之妖精也。”藏聞，也似信信，隻得攀鞍馬，順奔進。正時，隻聽得叫聲“救！”長老驚：“徒弟呀，這半，裡甚麼叫？”者：“師父隻管，莫纏甚麼轎騾轎，轎轎。這所，就轎，也沒個擡。”唐僧：“扛擡之轎，乃叫喚之叫。”者笑：“曉得，莫管閑事，且。”

藏依，策馬又進，裡之遙，又聽得叫聲“救！”長老：“徒弟，這個叫聲，鬼魅妖邪；若鬼魅妖邪，但聲，無回聲。聽叫聲，又叫聲，必個難之，們救救。”者：“師父，今且把這慈略收起收起，待過此，再發慈罷。這處兇吉，倚附之說，物以成精。諸般還，隻般蟒蛇，但修得遠，成精魅，善能名兒。若科裡，或凹，叫聲，答應還；若答應聲，就把元神綽，當夜跟來，斷然傷性命。且！且！古雲，脫得，謝神，切聽。”長老隻得依，又加鞭催馬而，者：“這潑怪裡，隻管叫阿叫。等老孫送個卯酉法，教兩見面。”好聖，叫尚來：“攏着馬，着，讓老孫解解。”讓唐僧先幾步，卻個咒語，使個移縮之法，把箍棒往後指，師徒過此峰頭，往，卻把怪物撇，再拽開步，趕唐僧，奔。隻見藏又聽得背後叫聲“救！”長老：

“徒弟呀，難，沒緣法，曾得遇着們。們過，聽後叫哩。”戒：“便還，隻如今風轉也。”者：“管甚麼轉風轉風，且。”因此，遂都無語，得步插過此，題話。

卻說妖精坡裡，連叫聲，更無到，量：“等唐僧此，望見離裡，卻麼這半晌還到？抄。”抖抖軀，脫繩索，又縱紅，空再。覺孫聖仰面回觀，識得妖怪，又把唐僧撮着腳推馬來：“兄弟們，仔細！仔細！妖精又來也！”慌得戒、僧各持兵刀，将唐僧又圍護間。精靈見，半空稱羨已：“好尚！才見面尚馬，卻麼又被藏？這見面方。先把力弄倒，方才捉得唐僧。然啊，徒費機難獲物，枉勞興總成空。”卻又按雲頭，恰似番變化，吊松樹頭等候，這番卻半裡之。

卻說孫聖擡頭再，隻見紅雲又散，複請師父馬。藏：“說妖精又來，如何又請？”者：“這還個過妖精，敢惹們。”長老又懷：“這個潑猴，分弄！正當妖魔處，卻說無事；似這般清平之所，卻又恐吓，時嚷甚妖精。虛實，管輕，将-着腳，-馬來，如今卻解說甚麼過妖精。假若跌傷，卻也過！這等，這等！”者：“師父莫怪，若跌傷，卻還好醫治；若被妖精撈，卻何處跟尋？”藏，哏哏，《緊箍兒咒》，卻僧苦勸，隻得馬又。