卻說美猴王榮歸故裡，自剿混世魔王，奪刀，逐躁演武藝，教猴砍為标，削為刀，治旗幡，打哨子，進退，營寨，頑耍時。忽然靜處，：“等此，恐作耍成真，或驚動王，或禽王、獸王認此犯頭，說們躁兵造反，興師來相殺，汝等都竿刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方。如今奈何？”衆猴聞說，個個驚恐：“王所見甚長，隻無處取。”正說間，轉個老猴，兩個赤尻馬猴，兩個通背猿猴，面：“王，若治鋒利器械，甚容易。”悟空：“見容易？”猴：“們這，向東，百裡面，廂乃傲來國界。國界王位，滿軍民無數，必銀銅鐵等匠作。王若裡，或買或造些兵器，教演等，守護場，誠所謂保泰長久之機也。”悟空聞說，滿歡：“汝等此頑耍，待來。”

好猴王，急縱筋鬥雲，霎時間過百裡面。果然廂座池，，萬戶千門，來來往往，都化之。悟空：“這裡定現成兵器，待買幾件，還如使個神通覓幾件倒好。”就撚起訣來，動咒語，向巽吸氣，呼吹将，便陣風，飛，好驚也。

炮雲起處蕩乾坤，霧陰霾昏。波翻魚蟹怕，林樹折虎狼奔。

諸般買賣無商旅，各樣涯見。殿君王歸院，階文武轉衙門。

千寶座都吹倒，鳳樓幌動根。風起處，驚散傲來國君王，，都慌得關門閉戶，無敢。悟空才按雲頭。徑闖入朝門裡。直到兵器館、武庫，打開門扇，時，裡面無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、钺、毛、鐮、鞭、钯、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。見甚：“能拿幾何？還使個分法搬将罷。”好猴王，即拔把毫毛，入嚼爛，噴将處，動咒語，叫聲：“變！”變千百個猴，都亂搬亂搶；力拿件，力拿件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領猴，俱回本處。

卻說果猴兒，正洞門頑耍，忽聽得風聲響處，見半空，丫丫叉叉，無邊無岸猴精，唬得都亂亂躲。時，美猴王按落雲頭，收雲霧，将抖：收毫毛，将兵器亂堆，叫：“們！都來領兵器！”衆猴時，隻見悟空獨平陽之，俱來叩頭問故。悟空将使狂風，搬兵器，應事說遍。衆猴稱謝畢，都搶刀奪劍，撾斧争槍，扯弓扳弩，吆吆，耍。

次，依舊排營。悟空會集群猴，計萬千餘。驚動滿怪獸，都些狼、蟲、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、□“反犬”“各”、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共洞，都來參拜猴王為尊。每獻貢，時點卯。也随班躁備，也随節征糧，齊齊，把座果造得似鐵桶，各妖王，又進鼓，進彩旗，進盔甲，紛紛攘攘，逐習興師。

美猴王正間，忽對衆說：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈這刀着實榔-，遂，奈何？”老猴啟奏：“王乃仙聖，凡兵堪用；但王裡能得？”悟空：“自聞之後，般煞變化之功；筋鬥雲莫神通；善能隐遁，起法攝法；，入門；步無，入無礙；能溺，能焚。些兒得？”猴：“王既此神通，們這鐵闆橋，通東龍宮。王若肯，尋着老龍王，問件甚麼兵器，卻趁？”悟空聞甚：“等來。”

好猴王，至橋頭，使個閉法，撚着訣，撲鑽入波，分開，徑入東底。正間，忽見個巡夜叉，擋問：“推來，何神聖？說個，好通報迎接。”悟空：“吾乃果聖孫悟空，老龍王緊鄰，為何識？”夜叉聽說，急轉晶宮傳報：“王，面個果聖孫悟空，稱王緊鄰，将到宮也。”東龍王敖廣即忙起，與龍子、龍孫、蝦兵、蟹将宮迎：“仙請進，請進。”直至宮裡相見，獻茶畢，問：“仙幾時得，授何仙術？”悟空：“自之後，修，得個無無滅之體。因教演兒孫，守護洞，奈何沒件兵器，久聞賢鄰享樂瑤宮貝阙，必餘神器，特來告求件。”龍王見說，好推辭，即着鳜都司取把捍刀奉。悟空：“老孫會使刀，乞另賜件。”龍王又着鲅尉，領鳝力士，擡捍股叉來。悟空來，接，使，放：“輕！輕！輕！又趁！再乞另賜件。”龍王笑：“仙，。這叉千百斤哩！”悟空：“趁！趁！”龍王恐懼，又着□“魚”“便”提督、鯉總兵擡柄畫杆方戟，戟千百斤。悟空見，接，丢幾個架子，撒兩個解數，插間：“也還輕！輕！輕！”老龍王發怕：“仙，宮隻這根戟，再沒甚麼兵器。”悟空笑：“古雲：‘愁龍王沒寶哩！’再尋尋。若，奉價。”龍王：“委再無。”

正說處，後面閃過龍婆、龍女：“王，觀此聖，決非。們這藏，塊底神珍鐵，這幾霞豔豔，瑞氣騰騰，敢莫該現，遇此聖也？”龍王：“禹治之時，定淺個定子。塊神鐵，能何用？”龍婆：“莫管用用，且送與，憑麼改造，送宮門便。”老龍王依，盡向悟空說。悟空：“拿來。”龍王搖：“扛動！擡動！須仙親。”悟空：“何處？引。”龍王果引導至藏間，忽見萬。龍王指定：“放便。”悟空撩，摸把，乃根鐵柱子，約鬥來粗，丈餘長。盡力兩撾過：“忒粗忒長些！再細些方用。”說畢，寶貝就幾尺，細圍。悟空又颠颠：“再細些更好！”寶貝真個又細幾分。悟空分歡，拿藏時，原來兩頭兩個箍，間乃段烏鐵；緊挨箍镌成字，喚“如箍棒”，萬千百斤。：“必這寶貝如！”邊，邊，颠着：“再細些更妙！”拿面，隻丈長，碗粗細。

弄神通，丢開解數，打轉晶宮裡。唬得老龍王膽戰驚，龍子魂飛魄散；龜鼈鼋鼍皆縮頸，魚蝦鳌蟹盡藏頭。悟空将寶貝執，晶宮殿。對龍王笑：“謝賢鄰。”龍王：“敢，敢。”悟空：“這塊鐵雖然好用，還說。”龍王：“仙還甚說？”悟空：“當時若無此鐵，倒也罷；如今既拿着，無相趁，奈何？這裡若披挂，索性送件，總奉謝。”龍王：“這個卻沒。”悟空：“‘客犯主。’若沒，也定此門。”龍王：“煩仙再轉，或者之。”悟空又：“‘如。’千萬告求件。”龍王：“委沒；如即當奉承。”悟空：“真個沒，就試試此鐵！”龍王慌：“仙，切莫動！切莫動！待舍弟處，當送副。”悟空：“令弟何？”龍王：“舍弟乃龍王敖欽、龍王敖順、龍王敖閏也。”悟空：“老孫！！俗語謂‘賒敵見’，隻望随就送副便。”老龍：“須仙。這裡面鐵鼓，鐘，凡緊急事，擂得鼓響，撞得鐘鳴，舍弟們就頃刻而至。”悟空：“既如此，些擂鼓撞鐘！”真個鼍将便撞鐘，鼈帥即來擂鼓。

時，鐘鼓響處，果然驚動龍王，須臾來到，齊面會着，敖欽：“哥，甚緊事，擂鼓撞鐘？”老龍：“賢弟！好說！個果甚麼聖，間來認鄰居，後來求件兵器，獻鋼叉嫌，奉畫戟嫌輕。将塊定底神珍鐵，自己拿，丢些解數。如今宮，又索甚麼披挂。處無，故響鐘鳴鼓，請賢弟來。們甚麼披挂，送副，打發門罷。”敖欽聞，：“兄弟們，點起兵，拿！”老龍：“莫說拿！塊鐵，挽着些兒就，磕着些兒就，挨挨皮兒破，擦擦兒筋傷！”龍王敖閏說：“哥與動；且隻湊副披挂與，打發門，啟表奏，自誅也。”龍王敖順：“說。這裡雙藕絲步雲履哩。”龍王敖閏：“帶副鎖子黃甲哩。”龍王敖欽：“頂鳳翅冠哩。”老龍，引入晶宮相見，以此奉。悟空将冠、甲、雲履穿戴當，使動如棒，打，對衆龍：“聒噪！聒噪！”龍王甚平，邊商議進表奏題。

這猴王，分開，徑回鐵闆橋頭，撺将，隻見個老猴，領着衆猴：都橋邊等待。忽然見悟空波，更無點濕，燦燦，橋來。唬得衆猴齊跪：“王，好華彩耶！好華彩耶！”悟空滿面風，登寶座，将鐵棒豎當。些猴好歹，都來拿寶貝，卻便似蜻蜓撼鐵樹，分毫也能禁動。個個咬指伸舌：“爺爺呀！這般，虧拿來也！”悟空，舒開，把撾起，對衆笑：“物各主。這寶貝鎮于藏，也幾千百，今歲放。龍王隻認塊鐵，又喚鎮底神珍。厮每都扛動，請親拿之。時此寶丈長，鬥來粗細；被撾把，嫌，就許；再教些，又許；再教些，又許；急對處，字，乃‘如箍棒，萬千百斤。’都站開，等再叫變變。”将寶貝颠，叫：“！！！”即時就個繡針兒相似，以塞朵裡面藏。衆猴駭然，叫：“王！還拿來耍耍！”猴王真個朵裡拿，托放掌叫：“！！！”即又鬥來粗細，丈長。弄到歡處，橋，洞，将寶貝攥，使個法像神通，把腰躬，叫聲“長！”就長萬丈，頭如泰，腰如峻嶺，如閃電，似血盆，如劍戟；棒，抵，至層獄，把些虎豹狼蟲，滿群怪，洞妖王，都唬得磕頭拜禮，戰兢兢魄散魂飛。霎時收法像，将寶貝還變個繡針兒，藏，複歸洞府。慌得各洞妖王，都來參賀。